宮城県仙台市を中心に活動するライフプランナー|お気軽にご相談下さい。

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ファイナンシャルプランナー紹介

理念とコンセプト

「湯山FP企画」は、皆様の暮らしに最適な”価値”を提供するライフプランニングofficeです。独立系ファイナンシャルプランナー(FP)として、独自の視点とノウハウを活かし、ゆとりある暮らし方や豊かな生き方を提案し、ご家庭のライフプラン実行を支援し継続的なアフターフォローをいたします。

湯山FP企画のモットー

湯山FP企画のモットー

湯山FP企画はライフプランについてお悩みをお持ちのお客様としっかり向き合い、共に目標の実現へ進んでいけるよう『より安心な生活設計のプランニング』『より豊かな人生設計のアドバイス』をモットーにトータルサポートいたします。

プロフィール

湯山 弘之 CFP®湯認定者

湯山 弘之 CFP®認定者

1953年宮城県生まれ大手ITメーカーのソフトウェア開発部門で、小売業、自治体税務、金融営業のシステム開発に携わり、プロジェクト管理や品質管理の業務を主幹する。
2001年日本FP協会認証AFPを取得し、2013年上位資格であるCFPを取得する。
独立FPとして「湯山FP企画」を立上げ現在に至る。


■ ファイナンシャルプランナーとしての取り組み

今まで数多くのお客様に接することができたことに心から感謝しています。

自らの人生経験や社会経験を生かして、お客様それぞれの家庭状況や家計の厳しさに対して適切な判断を行いバランスの良い改善策を含んだライフプランを作成し提案してまいりました。

お客様から問題や悩みやが解消できたと喜んでいただけた時がファイナンシャルプランナーになって良かった、お役に立てて本当に良かったと、生きがいを感じています。
今後も社会貢献に継続して尽くすよう努力してまいります。

■ 得意分野

ライフプランニング、保険見直し、住宅ローン見直し、学費相談、老後の暮らし相談

■ 保有資格
  • CFP®認定者
  • 日本FP協会会員
  • 日本FP協会登録相談員
  • システム監査技術者(国家資格・情報処理)
■ 趣味

トレッキング、登山、旅行、渓流釣り、写真、俳句、剣道


社会貢献への取り組み

定期的に宮城県内の高校を周り市民講師としてキャリアセミナーに参加しております。

日本の将来を支える若い人達と触れ合い話しをしていると、いつもこちらが沢山のパワーをもらえてとても楽しい気持ちになります!!

彼らと会い話しが出来るのが、半ば自分の生きがいになっています。

■ ボランティア活動
  • 高校生向け キャリアセミナー 市民講師(十数回/年)
  • 中学生向け ファイナンスパーク 相談員(十数回/年)
  • スマートエイジングカレッジ学友会 運営委員

CFPとは

CFP®認定者ロゴマーク、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。


CFP資格が日本で導入されたのは1992年で、導入している国や地域の認定団体はFPSBに加盟しており、共通水準に基づき資格のクオリティの維持や向上、普及に努めています。

CFPは4Eと呼ばれる教育・試験・経験・倫理を満たし、実務のプロセスとなる6ステップに基づいたサービスを提供できるFPに資格が与えられます。

日本FP協会には、CFPとAFPの2つの資格があります。
AFPは日本FP協会が独自に認定する普通資格で、CFP資格はもう1つの上級資格です。
CFP資格は世界20カ国・地域で導入された世界共通水準のライセンスです。

事務所所在地

〒981-3121 
仙台市泉区上谷刈5-26-12
TEL/FAX : 022-375-7432

ライフプラン事例

自分の資産をどう創るか、どう活かすか?そんなお悩みのあなたの為に、資産運用に関する考え方を紹介します。

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