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ライフプランとは

ライフデザイン(人生設計)とライフプラン(生活設計)

3つの要素と2つの指針

私たち人間には、安心して暮らせる生活や豊かな人生をおくる権利がどなたにも平等にあります。これらの「暮らし方」や「生き方」をライフ(生活、人生)と言いますが、それは一人ひとりの価値観によって様々です。

このライフの柱となる3要素は、「生きがい」、「健康」、「経済」です。
「生きがい」とは、家族や、仕事、趣味や社会貢献など豊かな人生の支えとなるものです。
「健康」とは、豊かな人生の源・資本であり体と心の両面です。
「経済」とは、ゆとりのある暮らしのお金の流れであり、資産(ファイナンス)を上手に運用することです。

このライフの3要素を、「ライフデザイン」、「ライフプラン」の2つの指針として描き上げ目に見える形にしましょう。
「ライフデザイン(人生設計)」は、個人の望む「生き方」であり生きがいを見い出し豊かな人生に欠かせない、ご自身の人生の企画書といえます。どの様な生き方をしたいのかを明らかにしましょう。

「ライフプラン(生活設計)」は、ご家族の収支を見える形にして「暮らし方」を明らかにするもので、安心して生活していくための設計図になります。

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問題点を的確に把握し正しい解決のためにお客様がご家庭の収入、支出、貯蓄、保険等の整理をします。データシートに記入することで現状を棚卸します。

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